Struttura del debito
Al 31 dicembre 2023, il debito lordo del Gruppo ammonta a 846,5 milioni di Euro* con una vita media residua pari a 2,6 anni, in linea con la struttura dell’attivo, ed un costo medio del debito dell’1,89%. Il debito è costituito prevalentemente da forme di finanziamento a tasso fisso (88%).
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DATI PRINCIPALI
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31/12/2023
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PFN
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549.8
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Cassa per investimenti in materiale rotabile finanziati da Regione Lombardia
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93.0
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PFN rettificata
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642.8
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Cassa
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302.3
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Debiti per investimenti in infrastruttura ferroviaria finanziati da Regione Lombardia
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(98.6)
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Debito lordo
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846.5
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In particolare, il 94% del debito lordo è rappresentato da finanziamenti bancari e da un prestito obbligazionario di seguito dettagliati:
- il 76% è rappresentato da un prestito obbligazionario non convertibile c.d. senior unsecured con cedola annuale pari allo 0.75% emesso nell’ottobre 2021 e con scadenza il 20 ottobre 2026;
- il 15% da finanziamenti bancari in capo alla controllata Milano Serravalle – Milano Tangenziali (MISE);
- il 3% da finanziamenti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per l’acquisto di materiale rotabile per il servizio transfrontaliero.
Le disponibilità liquide del Gruppo ammontano a 302,3 milioni di Euro. L’indebitamento finanziario netto rettificato** è pertanto pari a 642,8 milioni di Euro, mentre l’indebitamento finanziario netto si attesta a 549,8 milioni di Euro, di cui 24,1 milioni di Euro di competenza di MISE.
Inoltre, al 31 dicembre 2023 il Gruppo presenta un liquidity headroom pari a 120 milioni di Euro, rappresentati da di linee di credito uncommitted.
Composizione dell’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2023
* Debito lordo esclude la voce “Debiti per investimenti finanziati” pari a 98,6 milioni di Euro.
** Esclusi gli impatti della tempistica dell’incasso dei contributi sugli investimenti finanziati per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario e dei relativi pagamenti effettuati nei confronti dei fornitori, contabilizzati secondo quanto richiesto dall’IFRIC 12.
